2017鈷鋰價走向何方 動力電池市場如何變化？

鋰電池安全測試 圖/中國電池網(wǎng) 于清教

在過去的2016年，國家政策方面，嚴(yán)厲打擊新能源汽車騙補(bǔ)，補(bǔ)貼新政愈加重視能量密度；市場情況方面，原材料鈷價一路飆漲。2017年，鎳鈷鋰價格走勢如何？原料供給狀況如何？政策對磷酸鐵鋰的命運(yùn)影響如何？且聽4月8的第二屆正極材料交易峰會——暨鈷鋰產(chǎn)業(yè)鏈研討會上，各位大咖怎么說。

訪談主持人

上海有色網(wǎng)大數(shù)據(jù)董事總經(jīng)理/葉宏

訪談嘉賓

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會秘書長/張江峰

天津斯特蘭公司總工程師/苑永

格林美新能源材料研究院常務(wù)副院長/徐世國

鋰鈷供求關(guān)系明朗張江峰：鋰方面——這波鋰價上漲主要源于國內(nèi)新能源汽車的拉動，2015年國內(nèi)生產(chǎn)30萬輛；2016年原計劃生產(chǎn)70萬輛，雖然因嚴(yán)厲打擊騙補(bǔ)等政策未達(dá)到該目標(biāo)。按國內(nèi)外企業(yè)規(guī)劃來說，本不應(yīng)該出現(xiàn)鋰的短缺——加拿大鋰業(yè)（即現(xiàn)在的RB Energy）原計劃生產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰，用加拿大魁北克鋰業(yè)Quebec Lithium Inc.的鋰輝石精礦生產(chǎn)，但實際生產(chǎn)出現(xiàn)了問題，導(dǎo)致后期供應(yīng)跟不上。另外國外企業(yè)同樣存在夸大、虛報的情況，實際產(chǎn)能與公司公告嚴(yán)重不符。2016鋰價上漲后，海外和中國對鋰礦都熱情高漲，不管是澳洲非洲還是國內(nèi)的鹽湖及新疆的鋰礦都備受矚目，并有很多企業(yè)在進(jìn)行前期的準(zhǔn)備，鋰礦實際產(chǎn)能很大，全球產(chǎn)能估計有30萬噸，完全滿足需求。今年贛鋒鋰業(yè)在澳大利亞的Mt. Marion將會有大量的產(chǎn)能釋放，銀河資源原本停產(chǎn)的礦山將復(fù)產(chǎn)。這兩家今年的增量經(jīng)測算應(yīng)該有3萬多噸，再加上國內(nèi)回收以及國外小項目開發(fā)，全球鋰供應(yīng)將不會緊張，預(yù)計2017年下半年鋰供應(yīng)不存在問題。

鈷方面——鈷的真正消費(fèi)在以下幾方面，第一個方面即電池材料，第二方面為高溫合金，第三方面是做粘結(jié)劑的硬質(zhì)合金，第四個方面為催化劑。根據(jù)鈷業(yè)分會及其他機(jī)構(gòu)鈷研究員發(fā)布的2016年研報預(yù)估，2017年鈷將存在2000噸的剩余，即供大于求?；厥辗矫妫掓噧r格比較高，因此回收關(guān)注度較高，而鋰回收相比則不受重視，僅湖南邦普回收了一定數(shù)目的鋰。鈷今后隨著報廢回收體系的完善，價格或?qū)⒒貧w理性；鋰供應(yīng)情況相較于鈷更好。

另外，鋰業(yè)分會較關(guān)注四川甲基卡鋰礦山，與新疆有色設(shè)計院正合作完成四川甘孜州鋰產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃。在規(guī)劃過程中了解到，融捷最多時有四萬多噸鋰輝石精礦，相當(dāng)于5000噸碳酸鋰的量，但2014年停工之后并未復(fù)工。天齊鋰業(yè)由于收購泰利森而停產(chǎn)調(diào)試。另外，川能投欲收購興能鋰業(yè)的斯諾威，建設(shè)產(chǎn)能1萬噸的碳酸鋰工廠，目前環(huán)評已通過第二輪公示。由此看來，該處三大礦山皆未開工。

江西鋰云母產(chǎn)能繼續(xù)升高

張江峰：鋰云母目前的資源主要仍是在江西宜春，目前從事云母生產(chǎn)的公司主要有：江西宜春銀鋰，具有產(chǎn)能3000噸，去年生產(chǎn)1200噸碳酸鋰，今年欲生產(chǎn)2500噸；江西合縱，具有產(chǎn)能10000噸，去年生產(chǎn)2000多噸碳酸鋰；另外，攀枝花七星光電也在在做相關(guān)生產(chǎn)；江西云鋰在江西贛州修水縣規(guī)劃產(chǎn)能為20000噸，一期10000噸產(chǎn)能已于去年投入生產(chǎn)；江西海匯龍洲鋰業(yè)具有5000噸的一期產(chǎn)能，去年已建成投產(chǎn)；江西蘭石集團(tuán)，計劃產(chǎn)能規(guī)模較大，計劃在2017-2019建成的產(chǎn)能為30000噸碳酸鋰和10000噸氫氧化鋰，其中，今年已建成6000噸碳酸鋰和2000噸氫氧化鋰的產(chǎn)能；另外，道氏技術(shù)預(yù)建成10000噸云母的及碳酸鋰生產(chǎn)線。

鋰鈷價刺激回收價值

張江峰：目前用于生產(chǎn)的鋰礦中含有的氧化鋰約在5.0-6.0%之間，鋰含量較低；而磷酸鐵鋰的廢料目前鋰含量亦有4%左右；實際上，含氧化鋰在1%以上就有回收價值。國內(nèi)很多企業(yè)已涉足該領(lǐng)域，比如做的比較大的有格林美、湖南邦普，另外天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、江西云鋰均有在做鋰回收。鋰回收去年一年應(yīng)有3000噸以上，預(yù)計今年會增加。

徐世國：鈷回收量預(yù)計每年在3000噸左右，來源主要是干電池和電路；鈷回收的財政補(bǔ)貼政策將會影響鈷回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。鈷原料價格高漲，刺激回收市場發(fā)展。目前鋰回收同樣受原料價格上漲，使鋰回收具有了經(jīng)濟(jì)效益，有利于促進(jìn)鋰回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國家政策高度重視能量密度對磷酸鐵鋰電池的挑戰(zhàn)

苑永：磷酸鐵鋰的安全性是它的最大優(yōu)點，再加上它高循環(huán)性的性能，令磷酸鐵鋰在儲能、大巴這些大容量電池領(lǐng)域，有它的市場定位和獨特優(yōu)勢；但在乘用車方面，還是三元為主流。

徐世國：國家政策提出能量密度要求旨在促進(jìn)動力電池行業(yè)發(fā)展，與國際接軌，有利于促進(jìn)；目前的能量密度要求需要技術(shù)配合來達(dá)到，具有一定難度；補(bǔ)貼與能量密度掛鉤，實際上不利于行業(yè)內(nèi)均衡發(fā)展——忽視了磷鐵的優(yōu)點，導(dǎo)致其處于非常劣勢的狀態(tài)；行業(yè)應(yīng)當(dāng)理性對待國家補(bǔ)貼政策。

電池租賃或給行業(yè)添把柴

徐世國：（電池租賃）是一種很好的運(yùn)營方式。新能源汽車貴在電池，而電池租賃可節(jié)省擁有成本；現(xiàn)今單次購買五年使用量的電池，一次性支出較大，不利于刺激新能源汽車消費(fèi)欲。電池租賃方式有利于行業(yè)蓬勃發(fā)展。

特斯拉大量出貨是否預(yù)示供貨體系變化

張江峰：今年1-2月份國內(nèi)產(chǎn)銷慘淡，而今年特斯拉已出貨2.5萬輛，出乎行業(yè)意料。另外，傳言特斯拉將原來的18650電池體系改成21700，電池數(shù)量減少，相關(guān)的BMS重量減少，成本總體降低20%，總體達(dá)到能量密度降低電池成本的目的。特斯拉的電池供應(yīng)商之一，松下，已向中國采購高鎳三元原材料。中國在前驅(qū)體和氫氧化鋰領(lǐng)域都是特斯拉的重要原料供應(yīng)地，包括江西雅寶、贛鋒鋰業(yè)等已進(jìn)行對特斯拉的原料供應(yīng)。

特斯拉在中國建廠的概率與影響

徐世國：如在華建廠落實，實為對國內(nèi)行業(yè)的好事，有利于國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。國內(nèi)新能源車與特斯拉差距較大，特斯拉在發(fā)展初期即對車型、性能、合作廠商、電池材料體系都有明確的規(guī)劃，國內(nèi)廠家應(yīng)在該層面向特斯拉學(xué)習(xí)。

張江峰：國家去年提出的8Gwh準(zhǔn)入準(zhǔn)則對動力電池廠投入要求高，中小型電池廠為達(dá)此標(biāo)準(zhǔn)，需要大量投入資金——配備1Gwh產(chǎn)能的進(jìn)口設(shè)備需投入5-6億。與3C電池不同，3C毛利高、現(xiàn)金流穩(wěn)定充足，而動力電池應(yīng)收款項回收周期長，具有較大的電池售后安全隱患，同時技術(shù)隊伍儲備不足。國內(nèi)動力電池廠應(yīng)當(dāng)對電池發(fā)展有明確長期規(guī)劃，對方向選擇需要慎重。另外，國內(nèi)汽車廠未來規(guī)劃規(guī)模巨大，按照各產(chǎn)的規(guī)劃來算，2020年產(chǎn)量大大高于200W輛，若今后無補(bǔ)貼，加上成本降低的特斯拉強(qiáng)勢進(jìn)入中國市場，這些車廠能否存活還是個問題。

展望2017年市場

徐世國：新能源行業(yè)是個好行業(yè)，擼起袖子干。無論后期補(bǔ)貼如何，行業(yè)內(nèi)人員都應(yīng)腳踏實地，真正把事情做好。

張江峰：“發(fā)展新能源汽車是我國由汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路”，堅信在黨和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我國鋰電產(chǎn)業(yè)能夠蓬勃發(fā)展。

苑永：鋰電池是個年輕的行業(yè)，僅有20多年歷史，今后材料性能和容量將會有進(jìn)一步發(fā)展。

自由提問環(huán)節(jié)

300kwh/kg的能密如何達(dá)到；

0.8元/kwh成本目標(biāo)是否可實現(xiàn)

徐世國：需要有高容量高平臺的材料（例如高鎳三元），此外還需要隔膜、負(fù)極、外殼方面的努力；另外可以開發(fā)新電池體系，例如固態(tài)電池等等，已有企業(yè)進(jìn)行研發(fā)。成本控制方面來說，外殼、隔膜、電解液皆有下降空間，0.8元/度電成本或可實現(xiàn)。

張江峰：前段時間正極材料漲，但電解液價格下降。隔膜、外殼、電解液皆有很大下降空間。2015到現(xiàn)在，鋰礦毛利約在50%，鋰鹽廠毛利約有50%，正極材料廠毛利約20-30%，因此各方面成本仍有下降空間。若將來鋰電產(chǎn)業(yè)加速融合、合作，應(yīng)當(dāng)可實現(xiàn)0.8元/度電成本。

苑永：動力電池系統(tǒng)較為復(fù)雜，綜合起來稍有困難。